Вельзепуз

Старшая школа Ишияма - место, наполненное одними нарушителями спокойствия, где постоянное насилие и беззаконие являются нормой. Однако есть одно общепризнанное правило - никогда не перечить первокласснику Тацуми Ога, самому крутому бойцу в Ишияме.

Однажды, находясь на берегу реки, Ога сталкивается с человеком, плывущим по течению. После того как Ога достает его, мужчина разрывается на части, обнаруживая младенца, который заползает на спину Оги и мгновенно привязывается к нему. Ога не знает, что младенца зовут Кайзер де Имперана Вельзевул IV, или "Малыш Биль" - сын Повелителя Демонов!

Как будто этого недостаточно, Ога пересекается с Хильдой, служанкой демона Била. Вместе они пытаются воспитать малыша Била, но в окружении малолетних преступников и демонических сил их задача оказывается весьма непростой.