У моего мастера нет хвоста

Начало эпохи Тайшоу привело к тому, что озорство тануки пошло на спад. Эти волшебные енотовидные собаки, которые могли превращаться в людей, когда-то с удовольствием обманывали людей, но с развитием технологий их выходки потеряли свою эффективность. Мамеда, молодая девушка из племени тануки, осталась верна традициям. Решив пойти по стопам своего отца, она отправилась в Осаку с целью перехитрить людей.

Как и ожидали ее односельчане, попытки Мамеды обмануть других в Осаке оказались безуспешными, в результате чего ее преследовала разъяренная толпа. В поисках убежища в театре она наткнулась на представление ракуго мастера-рассказчика Бунко Дайкокутэя. Захваченная яркими историями, рассказанными с помощью ракуго, Мамеда решила стать ученицей Бунко, отказавшись от своих прежних трюков.

Поначалу сомневавшийся, стоит ли брать ученицу, Бунко заметил непоколебимую преданность Мамеды и согласился обучить ее искусству ракуго. Мамеде пришлось приложить все усилия, чтобы овладеть искусством, которое все еще может обманывать людей тренироваться на барабане тайко, справляться с обязанностями в театре и заучивать пьесы.